Méthodologie - allocations sectorielles

Il nous est régulièrement demandé notre méthodologie dans l’investissement dans le secteur des actions, voici donc un élément de réponse :

En tant que Family Office et professionnels de l’investissement, nous gérons le patrimoine de nos clients comme nous gérons le nôtre.

Nous nous concentrons essentiellement sur une allocation sectorielle et ajustée en fonction des perspectives de marché à court et moyen terme (6 à 12 mois).

Qu’est-ce que la vision sectorielle ?

Notre vision sectorielle repose sur une analyse approfondie de 12 secteurs clés du marché des actions. Nous les évaluons en permanence pour ajuster les pondérations en fonction des perspectives économiques et des dynamiques spécifiques à chacun. Notre approche consiste à identifier les secteurs avec le plus grand potentiel de croissance à court, moyen et long terme.

Notre méthodologie d'allocation (top-down avec biais sectoriel)

1. Analyse macroéconomique : Nous surveillons les tendances économiques globales et les indicateurs macroéconomiques pour anticiper les mouvements du marché et ajuster notre stratégie ;

2. Évaluation sectorielle : Les 12 secteurs actions identifiés sont analysés à la lumière des conditions macroéconomique et des particularités de leur secteur ;

3. Positionnement relatif au MSCI World (benchmark): En fonction de nos convictions, nous ajustons notre exposition sectorielle par rapport à l'indice MSCI World. Cela signifie que nous pouvons surpondérer, sous-pondérer ou maintenir une pondération neutre en fonction de nos perspectives ;

4. Diversification : Nous veillons à ce que notre portefeuille action soit diversifié, en répartissant les investissements sur les 12 domaines identifiés ;

5. Ajustements tactiques : En fonction de l'évolution des conditions de marché, nous procédons à des ajustements tactiques pour capitaliser sur les opportunités à court terme tout en maintenant une vision à long terme.

Quelle sont les 3 principaux avantages de cette méthode pour nos clients ?

Personnalisation : cette approche permet la prise de considération de critères spécifique à chaque client ;

Rationalisation des coûts : en utilisant un mix d’actions en directes et d’ETF, nous garantissons un TER plus bas que nombreux de nos concurrents ;

Réactivité : avec notre approche de gestion active constitué de positions très liquides, nous avons la possibilité d’implémenter nos vues ou nous protéger du marché rapidement.

Vous souhaitez en savoir à plus ? welcome@elaia-capital.ch